Erfolg in einem sich verändernden Material

Aug 05, 2023

Materialhandhabung, einschließlich Die Bewegung, Lagerung und der Schutz von Produkten sind nur so effektiv wie die Technologie, auf der sie basiert. Und jedes der wichtigsten Teilsegmente der Branche – einschließlich Kräne, Förderbänder und Gabelstapler – hat seine eigenen Märkte, Technologien und Fähigkeiten.

Traditionell waren die Teilsegmente der Materialhandhabung stark fragmentiert. Diese Fragmentierung hat es den Herstellern ermöglicht, sich auf ihre jeweiligen Bereiche zu spezialisieren und dabei von der bestehenden Markenbekanntheit und dem relativ stabilen Wettbewerb zu profitieren. In den letzten Jahren haben diese Teilsegmente die Konjunkturzyklen stark widergespiegelt, sodass die Hersteller weiterhin von einem vergleichsweise stetigen Wachstum profitieren konnten.

Heutzutage fällt es den Herstellern jedoch schwerer, sich an eine Reihe von Trends anzupassen. Die Urbanisierung und eine alternde Belegschaft in der Branche erfordern von den Herstellern, zunehmend integrierte und automatisierte Dienstleistungen und Produkte anzubieten. Die zunehmende Einführung des E-Commerce in größerem Umfang setzt das Segment in Bezug auf SKU-Granularität, Lieferzeiten und Reaktionsfähigkeit zusätzlich unter Druck. Darüber hinaus hat das Aufkommen von künstlicher Intelligenz (KI) und Automatisierung neue Marktteilsegmente für fahrerlose Transportfahrzeuge (FTS) und automatisierte Lager- und Bereitstellungssysteme (ASRS) geschaffen, die beide viel schneller wachsen als traditionelle Teilsegmente und Dies stellt OEMs vor erhebliche Herausforderungen.

Branchenakteure können den Erfolg im Materialtransport nicht als selbstverständlich ansehen: Die Ansätze, Methoden und die Abhängigkeit von Makrotrends, die in der Vergangenheit funktionierten, werden nicht mehr ausreichen. Unsere Untersuchungen deuten darauf hin, dass eine stärkere Marktintegration und Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie Ausrüstung erforderlich sind. Vier Wege können Herstellern bei der Einführung neuer Automatisierungstechnologien helfen: der Übergang zu einem stärker integrierten Markt, die Diversifizierung durch Partnerschaften oder Übernahmen, die Innovation interner Technologien und die Überarbeitung von Liefermodellen, um den sich verändernden Kundenbedürfnissen Rechnung zu tragen.

Auf dem Materialtransportmarkt gibt es drei Anwendungsfälle für Geräte: Lagerverwaltung, Werkstattbetrieb und Außendienst. Diese Bereiche haben einige gemeinsame Erfolgsfaktoren wie Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Kosteneffizienz. Zu den wichtigsten Erfolgskennzahlen in der Lagerverwaltung zählen die Kommissionier- und Sortiergeschwindigkeit sowie die Nachverfolgungsgenauigkeit. Fertigungsbetriebe legen in der Regel Wert auf eine pünktliche Lieferung der Produkte an die Produktionslinien und niedrige Betriebskosten. Schließlich profitiert der Anwendungsfall „Feldoperationen“ von mechanischen Fähigkeiten wie Bau, Bergbau und Häfen sowie der Flexibilität, mehrere Operationen gleichzeitig abzuwickeln.

Bei diesen Aktivitäten decken fünf Ausrüstungskategorien die Produktbewegungsanforderungen ab, wobei die Automatisierung eine besonders wichtige Rolle in der Lagerverwaltung spielt (Abbildung 1). Beispielsweise helfen Lagerkräne und Hebezeuge häufig beim Be- und Entladen von Material in Lagerbuchten, Förderbänder helfen bei der schnellen Auswahl der richtigen Materialien entsprechend den Produktionsanforderungen und ASRS-Technologien können Lagerbuchten effizient bewegen, um die Abholzeit zu optimieren.

Eine Analyse von 25 US-Unternehmen in allen drei Aktivitäten zeigt einen relativ hohen TSR mit einer besseren Leistung auf der automatisierungsintensiven Seite des Segments. Passenderweise hat ASRS den höchsten TSR, vor allem weil es Marktanteile sowohl im automatisierten als auch im konventionellen Segment hat. Mit anderen Worten: Unternehmen, die ASRS-Ausrüstung anbieten, die in unserer Analyse fünf von 25 ausmachten, sind typischerweise auch in traditionellen Teilsegmenten ansässig.

In Bezug auf das regionale Wachstum wird für Amerika prognostiziert, dass es nach Region und Gerätetyp die höchste Marktwachstumsrate (CAGR) aufweist, gefolgt von der Asien-Pazifik-Region und Europa (Abbildung 2). Allerdings ist auf dem Kranmarkt ein globaler Marktrückgang zu verzeichnen, der wahrscheinlich auf geringere Investitionsausgaben und die zunehmende Verfeinerung der Krantechnologie zurückzuführen ist. Infolgedessen ist der Kranmarkt stark von neuen Entwicklungen abhängig geworden, was bedeutet, dass Marktrückgänge nur teilweise durch das erwartete Wachstum der Infrastruktur und Lagerhaltung in Amerika und im asiatisch-pazifischen Raum abgemildert werden können.

Der Wandel hin zu einer stärkeren Automatisierung vollzieht sich vor allem in Amerika und Europa, angetrieben durch den Drang, die Kosteneffizienz in Regionen mit höheren Inputkosten zu steigern. Unterdessen weist der Markt in Europa angesichts der geringeren Auswirkungen des E-Commerce und geringerer Investitionen in die Infrastruktur nur ein marginales Wachstum auf. In allen Regionen ist das Wachstum bei AGV und ASRS jedoch überproportional und der steigende Marktanteil bleibt von der COVID-19-Pandemie praktisch unberührt.

Der Bedarf an Automatisierung – und der gleichzeitige Drang, die für die Unterstützung fortschrittlicher Analysen erforderliche Datenmenge zu sammeln und zu speichern – ist das Ergebnis anhaltender Trends im breiteren Materialtransportmarkt, die unterschiedliche Maßnahmen seitens der Hersteller erfordern können. Insbesondere muss sich jedes Segment mit spezifischen Trends auseinandersetzen, die auf seiner Widerstandsfähigkeit gegenüber der COVID-19-Krise, den Auswirkungen von Marktinvestitionsprogrammen, sich ändernden Vorschriften und der gestiegenen Kundennachfrage nach Automatisierung oder digitalen Lösungen basieren.

Jedes Segment muss sich mit spezifischen Trends auseinandersetzen, die auf seiner Widerstandsfähigkeit gegenüber der COVID-19-Krise, den Auswirkungen von Marktinvestitionsprogrammen, sich ändernden Vorschriften und der gestiegenen Kundennachfrage nach Automatisierung oder digitalen Lösungen basieren.

Die folgenden Markttrends geben einen Überblick darüber, wie sich das Segment verändert:

Viele dieser Trends wirkten sich bereits auf den Materialtransport aus und haben sich seit Beginn der COVID-19-Pandemie nur noch beschleunigt. Darüber hinaus hat das gestiegene Bewusstsein für Nachhaltigkeit und Klimawandel zu veränderten Vorschriften geführt. Es ist daher nicht verwunderlich, dass viele Hersteller ihren Fokus verstärkt auf Gesundheit und Sicherheit legen. Im Teilsegment Krane wird beispielsweise erwartet, dass strenge Emissionsnormen zu einer Nachfrage nach „Hybrid“-Modellen führen werden, was den Bedarf an nachgerüsteten Antriebsaggregaten oder ganz neuen Kranen unterstreicht. Förderer unterliegen immer strengeren Sicherheitsstandards, insbesondere für den Transport schädlicher Produkte. Auch bei Lkw werden Sicherheitsanforderungen immer wichtiger.

Schließlich stehen die automatisierungsfreundlichen Teilsegmente vor eigenen Gesundheits- und Sicherheitsherausforderungen. AGVs müssen Unfälle im toten Winkel bewältigen, den Bedarf an menschlicher Arbeitskraft unter gefährlichen Bedingungen reduzieren und vorhersehbare Bewegungen ermöglichen, die weniger unfallanfällig sind.

Jedes der fünf Untersegmente weist spezifische Trends im Zusammenhang mit seiner Widerstandsfähigkeit gegenüber der COVID-19-Krise, neuen Vorschriften und Anforderungen an Automatisierung und fortschrittliche Analysen auf. Da sich der Markt verändert, haben die 25 von uns analysierten Unternehmen große Leistungsschwankungen erfahren (Abbildung 3). Und obwohl zwei Teilsegmente einen höheren TSR aufweisen als die anderen – ASRS und Flurförderzeuge, Gabelstapler und Materialbewegung –, gibt es Unterschiede zwischen den Daten. Das Förderband-Subsegment bleibt wettbewerbsfähig, wobei viele Akteure nahe am Median verdienen. Andere Teilsegmente wie Kräne und Hebezeuge weisen relativ gleichmäßige TSR-Spreads auf. Insgesamt sind einige Teilsegmente naturgemäß in der Lage, besser auf Trends zu reagieren. Aus diesem Grund sollte die Diversifizierung oder Differenzierung des Angebots für Materialtransportunternehmen oberste Priorität haben.

Trotz großer Unterschiede gibt es mittlerweile bestimmte Erfolgsfaktoren, die Spitzenleistungen ausmachen. Zunächst einmal unterscheidet die Kostenkontrolle klar zwischen Marktführern und Nachzüglern, insbesondere während einer Krise im Bereich der öffentlichen Gesundheit, die zu verstärkten Vorschriften geführt und die Dynamik der Zölle verändert hat. Kosten werden immer wichtiger in Segmenten, die ihre Wachstumsstrategien auf Schwellenländer oder kleine und mittlere Unternehmen wie AGVs konzentrieren. Alle Segmente erzielen jedoch eine bessere Marge, indem sie die Betriebskosten verwalten, die Leistung der Lieferkette verbessern, das Design optimieren und neue digitale Plattformen mit erweiterten Analysefunktionen einführen. Darüber hinaus gelang es den leistungsstärksten Unternehmen, die Kosten viel effizienter zu senken als den leistungsschwächeren Unternehmen. Tatsächlich verzeichneten die Vorreiter von 2015 bis 2019 eine Kostenabweichung von 0,2 Prozent pro 1,0 Prozent Umsatzsteigerung, während die Nachzügler im gleichen Zeitraum 2,4 Prozent aufwiesen.

Diejenigen, die über M&A vollständig integrierte Lösungen entwickeln, erzielen tendenziell höhere TSR-Renditen, obwohl nur wenige Materialtransportunternehmen Akquisitionen genutzt haben, um ihre Leistung zu steigern (Abbildung 4). Wir haben 11 führende Unternehmen analysiert und festgestellt, dass sie ihre Investitionen auf ergänzende Produktlinien wie Industrieausrüstung, Materialtransport und KI konzentrieren, was zu einem durchschnittlichen TSR-Wachstum von etwa 12 Prozent pro Jahr führt. Insgesamt verfolgen führende Unternehmen konsequent Zukäufe, die etwa 70 Prozent der analysierten Investitionen ausmachen.

Beispielsweise hat ein deutscher Hersteller von Flurförderzeugen seinen TSR in den letzten acht Jahren vor allem durch Fusionen und Übernahmen um 130 Prozentpunkte verbessert und so das Unternehmen in die Spitzenquartil-Performance gebracht. Weitere Beispiele sind der Ausbau digitaler Lösungen, die Steigerung des Wertversprechens und die Erweiterung der Märkte in Indien und im Nahen Osten.

Führungskräfte im Bereich Materialtransport sichern sich ihre Spitzenpositionen häufig mit Strategien, die auf den Reifegrad ihrer jeweiligen Segmente zugeschnitten sind. In der Vergangenheit bedeutete dies, das Wachstum durch die Bereitstellung erstklassiger Dienstleistungen – insbesondere durch neue digitale Funktionen – und ein hervorragendes Kostenmanagement voranzutreiben. Heutzutage gewinnen jedoch Prozessoptimierung, erhöhte Investitionen in Forschung und Entwicklung und Ausrüstung sowie neue disruptive Geschäftsmodelle zunehmend an Bedeutung. Vier Wege können Herstellern in den kommenden Jahren zum Erfolg verhelfen.

Das Wachstum des E-Commerce erfordert eine viel engere Integration von Anbietern und Diensten als alles, was derzeit von einem einzelnen Unternehmen angeboten wird. Aufgrund der fragmentierten Angebote in jedem Teilsegment wäre es nicht möglich, die operative Exzellenz zu erreichen, um auf Lieferungen am selben Tag, Mengenunsicherheit, zunehmende Individualisierung und mangelnde Logistik in städtischen Gebieten zu reagieren. Stattdessen müssen die etablierten Betreiber ihre Angebote diversifizieren und erweitern, um ein umfassendes Spektrum an Fähigkeiten bereitzustellen. Akquisitionen oder horizontale Integrationen mit aufstrebenden Akteuren an der Spitze der Technologie – die verschiedene Arten von Materialbewegungen ermöglichen können – können die notwendige Diversifizierung erreichen.

In Märkten mit starker Markenbekanntheit, etwa bei Kränen und Hebezeugen oder Lastkraftwagen und Gabelstaplern, können etablierte Unternehmen ihre bestehende Präsenz als Brücke zur Produktakquise nutzen. Alternativ wären auch Joint Ventures oder Partnerschaften von Vorteil, da sie neuen Akteuren den Markteintritt ermöglichen und das Wachstum vorantreiben.

Um das Wachstum im E-Commerce zu nutzen, ist in jedem Fall ein Übergang von Teilmärkten zu einem integrierten Markt erforderlich, der auf unterschiedlichen Größenordnungs- und Umfangsebenen erreicht werden kann. Dies bedeutet zwar nicht unbedingt, dass ein Krananbieter einen Förderbandanbieter übernimmt, eine solche Integration kann jedoch am „Verbindungspunkt“ zwischen den beiden Arten der Produktbewegung erreicht werden. Bei benachbarten Dienstleistungen wie Förderbändern und Gabelstaplern ist eine vollständige Partnerschaft oder Übernahme eine mögliche Lösung.

Bestandsreduzierung, längere Austauschzyklen und die Umstellung auf automatisierte Lösungen haben den Fokus der Kunden auf Kosten und Bargeld erhöht – was wiederum Auswirkungen auf die Anbieter von Materialtransportgeräten hat.

Die Reduzierung von Lagerbeständen hat den gleichen Effekt wie das Wachstum im E-Commerce und treibt den Bedarf an effizienteren Vertriebskanälen voran. Darüber hinaus begrenzt eine strengere Bargeldkontrolle das Wachstum kapitalintensiver Branchen wie Kräne, Förderbänder und ASRS. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, werden strikte Kostenkontrollen zur Erleichterung niedrigerer Investitionsausgaben seitens der Kunden und neue Bereitstellungsmodelle wie langfristige Pay-per-Use-Verträge und Leasing- und Mietverträge erforderlich.

Auch neue Liefermodelle können helfen. Von den Materialtransportmärkten getrennte Branchen beginnen, auf das „RaaS“-Modell (Robot-as-a-Service) umzusteigen, um gegenseitige Vorteile für Kunden und Investitionsgüteranbieter zu schaffen, die anfänglichen Kundenausgaben zu senken und ihnen regelmäßige Einnahmequellen zu bieten Anbieter. Einige Unternehmen bieten bereits Mietverträge für RaaS-Geräte an.

Die rasante Urbanisierung führt zu einem demografischen Wandel. Um die Kostenwettbewerbsfähigkeit in einem Markt mit bestehendem und prognostiziertem Arbeitskräftemangel sicherzustellen, insbesondere in Gebieten mit alternden Arbeitskräften, ist der Vorstoß zur Automatisierung von entscheidender Bedeutung.

Im Asien-Pazifik-Raum befeuern steigende Kosten die Automatisierungswelle. In Teilsegmenten, in denen die Automatisierung bereits vorhanden ist, wie z. B. AGVs und ASRS, sind Technologiefähigkeiten – wie Individualisierung, Systemflexibilität und Integration mit dem industriellen Internet der Dinge – einem zunehmenden Wettbewerb ausgesetzt. In Teilsegmenten mit weniger anspruchsvoller Technologie, wie Gabelstaplern und Kränen, nimmt die Automatisierung durch Substitution (z. B. von Gabelstaplern zu AGVs) und bessere Integration mit anderen Materialtransportgeräten (z. B. die Integration von Kränen mit Bodenkranen) zu Distributionen oder mit ASRS). Hier besteht der Hauptunterschied zwischen Spitzenreitern und Nachzüglern darin, wie viel Geld für Investitionen zur Verfügung steht.

Der Markt ist auf Wachstum eingestellt, aber nicht alle Akteure werden bereit sein, die Vorteile zu nutzen. Erfolgreiche Unternehmen müssen „One-Stop-Lösungen“ schaffen, die auf effizienten Modellen basieren, um eine einfachere Lieferung an die Kunden zu ermöglichen, einschließlich einer niedrigen Kostenbasis und der Möglichkeit, Kapitalausgaben zu verwässern. Integrierte Angebote über angrenzende Teilsegmente hinweg können ebenfalls Lösungen aus einer Hand bieten. Dies könnte starke Joint Ventures und Partnerschaften mit OEMs bedeuten, die in benachbarten Segmenten tätig sind, oder mit standardisierten und sofort zu implementierenden Schnittstellen, um die Gerätekommunikation über mehrere Teilsegmente der Materialhandhabung hinweg zu ermöglichen. In jedem Fall besteht das Ziel letztendlich darin, eine nahtlose Integration aller Arten und Modi der Materialhandhabung zu gewährleisten.

Bei der Materialhandhabung ging es schon immer darum, mit der sich ändernden Technologie Schritt zu halten. Welcher Weg auch immer am besten geeignet ist, Hersteller müssen einen höheren Automatisierungsgrad durch verbesserte Kosteneffizienz anstreben, um Ressourcen für Investitionen, verbesserte digitale Technologien und erweiterte Analysefunktionen freizusetzen. Die Teile des Puzzles verschieben sich zwar, aber die Ziele bleiben dieselben. Der einzige Weg zum Erfolg besteht darin, schnell und präzise mit den Kunden dort in Kontakt zu treten, wo sie sich befinden, und ihre Bedürfnisse zu erfüllen, wenn sie sich im Laufe der Zeit ändern.

Vineet Guptaist Partner im Silicon Valley-Büro von McKinsey, woShekhar Varanasiist ein Alumnus;Daniel Mongrain ist Berater im Büro in Montreal; UndPaolo Tosatoist Associate Partner im Bostoner Büro.