Die Globalisierung der chinesischen Autoteileindustrie

Jun 05, 2023

Immer mehr Unternehmen entscheiden sich auch dafür, ins Ausland zu gehen. Der Export von Autoteilen und Zubehör ins Ausland boomt, und der grenzüberschreitende Markt bietet potenzielle Chancen.

Als weltweit größtes Autoindustrieland produziert China ein Drittel aller Personenkraftwagen weltweit. Seit 2009 übersteigt Chinas jährliche Automobilproduktion die der Europäischen Union sowie die der Vereinigten Staaten und Japans zusammen. Nach Angaben des Weltverbands der Automobilhersteller wird Chinas Automobilproduktion im Jahr 2021 26,08 Millionen betragen, was 32,5 % der weltweiten Gesamtproduktion ausmacht.

Die Erfolge inländischer Automobile beim „Going Overseas“ haben Aufmerksamkeit erregt, und der Export von Autoteilen ist zu einem heißen Thema im Kfz-Ersatzteilmarkt geworden. Mit einer starken industriellen Basis hat sich China auch zu einem bedeutenden Exporteur von Autoteilen entwickelt.

Nach Angaben des chinesischen Zolls werden Chinas Autoteileexporte in die Welt im Jahr 2021 75,577 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem Anstieg von 33,76 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Darüber hinaus sind Chinas Autoteile nicht nur groß, sondern verfügen auch über eine komplette Industriekette. Sie werden von der Branche als „internationale Vorbilder“ bezeichnet. In China gibt es nahezu jede Art von Autoteilen.

Inländische Autoteile verkaufen sich gut im Ausland, und der Export von Autoteilen verzeichnete ein hohes Wachstum. Nach Angaben der Allgemeinen Zollverwaltung belief sich der Exportwert von Autoteilen von Januar bis Oktober 2022 auf 76,59 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 11,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und 58,9 % des gesamten Exports von Autoprodukten ausmacht .

Chinas Automobilindustrie hat in den letzten zwei Jahrzehnten ein phänomenales Wachstum erlebt. Der jährliche Fahrzeugabsatz stieg von etwa 2 Millionen Einheiten im Jahr 2000 auf über 25 Millionen im Jahr 2021. Diese schnelle Expansion hat China zum größten Automobilmarkt der Welt gemacht, der fast ein Drittel ausmacht des weltweiten Autoabsatzes. Der Aufstieg des chinesischen Fahrzeugbaus hat auch das parallele Wachstum der Autoteileindustrie des Landes ermöglicht. Chinesische Autoteilelieferanten haben ihr Angebot vergrößert, um der boomenden Nachfrage inländischer Automobilhersteller gerecht zu werden. Jetzt globalisieren sich diese Unternehmen durch Exporte, Fabriken im Ausland, Fusionen und Übernahmen. Die chinesische Regierung hat die Automobilindustrie im Rahmen ihres Plans „Made in China 2025“ zu einem vorrangigen Sektor der Globalisierung erklärt. Diese politische Unterstützung hat zusammen mit der enormen Größe des chinesischen Inlandsmarkts die Expansion chinesischer Autoteileunternehmen im Ausland erleichtert.

Nach Angaben des Chinesischen Verbands der Automobilhersteller stieg die Automobilproduktion in China im Jahresvergleich um 4,4 % auf 26,08 Millionen Einheiten im Jahr 2021. Diese Produktion der chinesischen Automobilhersteller liegt weit vor der des zweitgrößten Herstellers, den Vereinigten Staaten stellte im Jahr 2021 rund 9,7 Millionen leichte Fahrzeuge her. Chinesische Autoteilelieferanten haben enorm von dieser schnell wachsenden lokalen Produktion profitiert. Der enorme Umfang der chinesischen Fahrzeugproduktion hat es den Teileherstellern ermöglicht, Skaleneffekte zu erzielen und die Kosten zu senken. Diese Wettbewerbsstärke aufgrund des enormen Inlandsvolumens bildete die Grundlage für die Globalisierung chinesischer Autoteilefirmen.

Chinas Exporte von Autoteilen sind im letzten Jahrzehnt stetig gestiegen, von 32,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2011 auf 89,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021. Zu den wichtigsten exportierten Produkten gehören Reifen, Innenausstattung, Elektronik, Spiegel, Stahlräder und Beleuchtungskomponenten. Diese Exporte unterstützen häufig die Montagewerke chinesischer Automobilhersteller im Ausland, insbesondere in Entwicklungsmärkten. Lifan Motors beispielsweise hat in ganz Afrika, Südamerika und Südostasien Zerlegungsmontageanlagen eingerichtet und ist dabei auf den Export von Komponenten von angeschlossenen Zulieferern in der Heimat angewiesen. Wenn chinesische Marken weltweit expandieren, ziehen sie ihre vertrauenswürdigen inländischen Teilelieferanten mit.

Auch chinesische Autoteilehersteller lokalisieren ihre Produktion, indem sie international mehr Produktionsstätten errichten. Yanfeng Automotive Interiors beispielsweise, ein bedeutender Anbieter von Innenraumteilen und -lösungen, betreibt mittlerweile über 120 Produktionsstandorte und Forschungs- und Entwicklungszentren in 19 Ländern. Es betreut Kunden wie BMW, Mercedes-Benz und Stellantis. Um die steigende Produktion in Ungarn zu unterstützen, eröffnete Yanfeng 2021 ein neues Elektronikwerk und 2022 ein Inneneinrichtungswerk. Solche ausländischen Fabriken in der Nähe von Automobilherstellerkunden erhöhen die Reaktionsfähigkeit und senken die Logistikkosten.

Strategische Fusionen und Übernahmen haben auch die globale Expansion chinesischer Autoteilelieferanten beschleunigt. Im Jahr 2013 erwarb AVIC Automotive Systems den in Michigan ansässigen Hersteller von Fahrzeugelektronikkomponenten Nexteer Automotive für über 450 Millionen US-Dollar. Dies verschaffte AVIC sofort eine etablierte operative Basis in Nordamerika und fortschrittliche Steuerungstechnologien. Ningbo Joyson Electronic, ein Hersteller von Autoelektronik und Sicherheitssystemen, kaufte 2018 nach der Insolvenz von Takata ebenfalls den japanischen Airbag-Hersteller Takata für 1,6 Milliarden US-Dollar. Durch solche Deals erhalten chinesische Firmen Technologie, Marken und Kundennetzwerke in reifen Automobilmärkten.

Auch die Regierungspolitik treibt die Globalisierung dieser Branche voran. Der Plan „Made in China 2025“ identifiziert die Automobilindustrie als einen von zehn vorrangigen Sektoren. Zu den Zielen gehören die Verbesserung der Innovationsfähigkeit, die Förderung chinesischer Marken und die Ermöglichung einer globalen Präsenzausweitung. Lokale Regierungen bieten finanzielle Anreize und Steuererleichterungen, um Teilelieferanten zu ermutigen, Niederlassungen im Ausland zu gründen. Peking ist sich bewusst, dass chinesische Unternehmen angesichts der zunehmenden Hightech- und Elektrotechnik der Fahrzeuge durch den Besitz ausländischer Vermögenswerte globalisieren müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Allerdings birgt die weltweite Expansion der chinesischen Automobilindustrie auch Risiken und Kritik. Übernahmen ausländischer Unternehmen durch chinesische Firmen führen manchmal zu nationalen Sicherheitsüberprüfungen und Einwänden wegen der Übertragung von geistigem Eigentum. Kritiker argumentieren, dass Subventionen aus Peking einen unfairen Vorteil darstellen und es chinesischen Unternehmen ermöglichen, zu viel für Vermögenswerte im Ausland zu bezahlen. Eine verschärfte regulatorische Kontrolle könnte die Globalisierungspläne der chinesischen Autoteilelieferanten behindern. Dennoch deutet die Gesamtentwicklung weiterhin auf eine zunehmende internationale Präsenz hin.

Trotz der Störungen durch die globale Pandemie bleiben Autoteile eine der am stärksten globalisierten und international wettbewerbsfähigsten Industrien Chinas. Führende chinesische Zulieferer wie Minth, Wanxiang und Weichai gehören heute gemessen am Umsatz zu den 100 größten Automobilzulieferern weltweit. Das Aufkommen neuer Akteure, die sich auf Elektrofahrzeugtechnologien konzentrieren, wie beispielsweise Contemporary Amperex Technology, unterstreicht auch den Anstieg der Fähigkeiten Chinas. Aufgrund der enormen Größe seines Binnenmarkts und der politischen Unterstützung der Globalisierung wird der Einfluss der chinesischen Autoteileindustrie auf die weltweite Automobillandschaft im kommenden Jahrzehnt nur noch zunehmen.

Unter den wichtigsten Exportarten von Autoteilen verzeichneten die anderen drei Kategorien von Autoteilen, abgesehen von einem leichten Rückgang des Exportwerts von Motoren, weiterhin ein Wachstum. Europäische und amerikanische Länder, Australien und andere weiße Mainstream-Länder haben eine starke Autokultur, verbunden mit hohen Arbeitskosten, Autobesitzer kaufen gerne Ersatzteile für Heimwerker und Autowartung, und die Förderung des grenzüberschreitenden Booms hat die Entwicklung von angekurbelt E-Commerce mit Autoteilen.

Im Gegensatz zum intensivierten inländischen Markt für Autoteile streben viele Unternehmen, darunter Handelsunternehmen und Hersteller, eine Expansion nach Übersee an und verkaufen ihre Produkte in Überseemärkten wie den Vereinigten Staaten, Brasilien, Deutschland, Mexiko, Südostasien, Afrika und anderen Regionen . Immer mehr Unternehmen entscheiden sich auch dafür, ins Ausland zu gehen. Der Export von Autoteilen und Zubehör ins Ausland boomt, und der grenzüberschreitende Markt bietet potenzielle Chancen.